采大药归炉后，要进行炼药。用双目合一之光，文火温养，轻松自如地寂照中田，永存寂照不散。从此以后，又转入温养之功，这就是丹书上说的「沐浴温养」。（《悟真篇》：「只因火力调和后，种得黄芽渐长成。」）
过关服食大药后，练大周天通运：入坐之后，用神光照视中丹田为主，轻轻寂照，绵绵看守，不即不离，用文火温养大丹，呼吸合，神气交，伏气于中丹田，守中致虚，一念不生，先存后忘，神气合一，达到无极虚空之象。（《悟真篇》：「恍惚之中寻有象，杳冥之内觅真精。」）静极生动，元气如活龙游动，从后升于脑，又从前降于下丹田，神光射入丹田，包含元气，形成胎息，此时元气与元神合一，大药之气化为元神。一点灵光升入袓窍穴中，照耀太虚之上。（《悟真篇》：「华池宴罢月澄辉，跨个金龙访紫微。」）感觉中丹田气满，一意静守时，忽觉两股元气从两脚心沿双腿外侧升至尾闾关合成一团，沿背后升到夹脊关又分开两股气，沿双上肢外侧达到双手指，停止片刻，又从双指内侧回到玉枕关合成一团，入于脑中，从脑降入口中，沿任脉落于中丹田，从中丹田下行到会阴穴，又分开两股气，沿双腿内侧降到双脚心。如是一周一周地升降转全身，口中生满津液，咽入中宫，畅于四肢，美快无比。（《悟真篇》：「本是水银一味，周流遍历诸辰。」）从此中丹田有个大气团，充满中下二田，这就是丹经所说的大周天，叫做采大药，乃是炼气化神的阶段，（《道乡集》说：「小药采于外，大药采于内」，因小药生于外阳，用有为有作的小周天采之。经过小周天的采炼，大药蟠聚气穴，采而后生，用无为的大周天采之，引出气穴，过关服食，归于黄庭（中丹田）。
大周天通运以后，炼还丹：仍用二目合一之光，寂照中下二田合成一个的空虚境地，寂照到极处，有天然火候自然运动，不神驭，不息吹，运转七周，丹液满口，有鹫鸣之声，咽入中田。连续转九个七周，吞咽九口丹液。炼丹已毕，自然睁开眼睛，紧接着转左升右降卯酉周天三圈，要睁着眼，不带呼吸！把丹封固于炉中收功。
这种景象保持三月之久，达到有动有静，静别忘我忘形，进入入定状态，动则真气运行于全身内外，如在云雾中一样，一日有无数次的变化，真息循环不已，此为炼气化神功夫。这步功夫，要以中田合下田，守成一个虚空境界，此际用功，仍以寂照为主，寂照到极处，自有天然的运动，如觉有大小升降、浮沉、聚散、旋转等。（《悟真篇》：「谩守药炉看火候，但安神息任天然。」）在每次静坐中，运动的出现，都不一样，不神驭，不息吹，呼吸似有似无，神气似守非守，而有自然妙运，如天地之气自行运转不息一样。（《悟真篇》：「牛女情缘道合，龟蛇以秉天然。蟾乌遇朔合婵娟，二气相资运转。本是乾坤妙用，谁能达此真诠?」）无为寂照时，元神居于中丹田，必合下丹田化成一虚空境界，形成一个大圆镜子，只觉圆明不昧，光灼灼，圆陀陀，只存一寂照的元神，这是涵养元神的要诀。（《悟真篇》：「我有一轮明月，从来只为蒙昏。今朝磨莹照乾坤，万象昭然。」）若仅滞于中丹田，不连合下丹田，则二田之气不能生发。如失于寂照，则二气不畅不旺，二气不畅不旺，则不能资养元神。是以寂照为炼气化神的根本。炼气化神功夫全凭寂照，将昭昭之神与中下二丹田，成一虚空境界，浑浑融融，无人我之相；熙熙嗥嗥，无散乱之机。愈寂愈妙，益定益微。万脉归源形成了寂照大定，由有为过渡到无为，化气为神，久而久之，本身内气由微动到不动，身如虚穴，昏睡全无，元神炼成纯阳功夫。（《悟真篇》：「损之又损慎前功，命宝不易轻弄。」《老于．四十八章》：「损之又损，以至于无为。」）此乃炼气化神的真功！大周天虽重视无为，而在无为中尚须知有为。譬如内视寂照腹中，空洞洞地制止杂念乱生，心有专向，定于此，不外驰，这就是无为中而有为。（《悟真篇》：「但见无为为要妙，岂知有作是根基。」）
什么是寂照？就是用寂静的目光，照射中下二丹田的虚实境界。在寂照中要防危虑险，如见到美色和宝贵的东西，勿以为真。无论见到何等稀奇之物，可欲之事，均应一切扫尽，不可着相。稍有喜爱，便着魔障，破坏真功。着相就是心生形相之念，凝滞不散，则内气不能氤氲和蔼，流通一身，这是练功的大病，也就是疏漏了寂照，不能纯其阳明之神，不能证其圆明之果。
这步功夫的火候如何运用呢？吾师说：真意于如有如无之火候中，方是大周天的真火候。如有，是神气不定；如无，是神气在定。若是用意守，便着于有，着于有即起有之妄念；任其不照，则（又）神气（分）离，就不是定了。但微有似存，若二气存。神存二气存，俱在定中，真火候定而空，定空久定神通慧，便是虚无的无上妙境，神气合一，都定入一块，进入胎息，就没有火候了，而结成玄胎，就达到养圣胎之候了。（《悟真篇》：「始觉男儿有孕。」）
