耶稣的母亲尚未嫁到约瑟家时，她便从圣灵怀了孕。约瑟是个义人，他不愿意公开地羞辱未婚妻马利亚，但心里的苦恼是可以想见的。约瑟思量如何才能悄悄地休掉马利亚。正当此时，主的使者在约瑟梦中显现。天使说：“约瑟啦，不要害怕。只管娶过你妻马利亚来，因她所怀的孕，是从圣灵而来。她会生一儿子，你要给他取名那稣，因为他将从罪恶中救自己的民。这一切的事成，就是要应验主藉先知所说的话：‘必有童女怀孕生子，要称他的名为以马内利’。”以马内利的意思，便是“神与我们同在”。义人约瑟按天使的吩咐娶过马利亚，期待神之子的降世。身孕很重的马利亚随约瑟到伯利恒申报户口，但城中客栈注满了，他们只好在一间马棚中暂且安身。马利亚的产期已到，夜里便在客栈的马棚中生下儿子。这头胎之子给用布包起来，放置马槽之中。马槽便是神子耶稣的摇篮。耶稣降临的那天夜里，伯利恒的乡间野外，一群牧人在轮番守夜看护他们的羊群。主的使者突然来到，向他们宣告耶稣诞生的喜讯。主的荣光从天上来，把牧人周围照得明亮，天使说：“不必惧怕，告诉你们关乎万民的大喜信息。今天夜里，大卫的城中，为你们生了救主。他就是主基督。你们去看看罢，在那马槽中有一个布包着的婴孩，那便是主的标记。”说到这里，空中便有一大队天兵来临。他们与那报信的天使齐声赞美上帝：“在至高之处，荣耀归与神，在地上平安，归与他所喜悦的人。”牧羊人们彼此商量：“我们去伯利恒城中看吧，看那所成就的事。那是主所指示我们的。”他们在城中的客栈马棚里寻到了约瑟夫妇，还有那安卧在马槽内的婴儿。牧羊人将天使的话传开了，凡听见的，无不觉得惊异。马利亚经历并听见了这些话，知道它们已经应验，并且还会应验。她象天使说的那样，赞美上帝。
耶稣诞生的时候，伯利恒仍属希律王治下。这天，从东方来了几位博士，他们向耶路撤冷的希律王说：“那生来要做犹太王的孩子在哪里?我们在东方便看见了他的星，特来拜见他哩。”希律王觉得心中不安，他召来了祭司长和民间的文士。这帮人回禀王说，那孩子生在犹大的伯利恒，以往已有先知说过：“犹大的伯利恒呀，你在犹大的众城中并不是最小的，因为将来有一位君主从你产生，牧养以色列的民。”希律王召来东方来的博士，仔细盘问始未，然后差他们去伯利恒寻访，回来再给王复命。博士们才出宫门，便看见了那颗在东方便见到的星。星在他们前头闪烁，一直引他们到了婴孩诞生的地方，停在客栈马棚的上方。博士们欣喜地进去，看见了孩子和他母亲马利亚，他们向孩子俯身伏拜，打开带来的宝盒，献上黄金、没药、乳香。博士们先前已经在梦中得了主的指示，便没有回耶路撤冷去见希律王回话，径直回自己的国家去了。这男孩生下来的第八天，按摩西律法的要求，父母给他行了割礼，然后带他到耶路撤冷去，将他献与上帝，因为律法上这么说：“凡头生的男子，必称圣归主。”这是犹太人男孩出生礼仪的一部份。当在圣殿中举行仪式时，应该以一对斑鸠或是雏鸽作献祭。
盼望得救赎的人讲说。然而，城中的希律王心里却满是恐惧，他害怕这位以色列的救主。由于东方来的博士欺骗了他，一去伯利恒便不再回来复命，希律王大为震怒。他传令属下，搜寻并找到那在伯利恒降生的男婴，务必要除灭他。差役们按他的吩咐在伯利恒和四境搜索，凡两岁以下的男孩一律杀死。这事先知耶利米已经预言过：在拉玛听见号陶大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。然而主是一直眷顾他的儿子的。天使在希律王下令之前便给约瑟显梦，告诉他，希律王必寻找小孩子并将他除灭。约瑟携妻带子逃往埃及去了。他们要住在那里，直到希律王死去。这就应了先知说过的：主将从埃及召回他的儿子。
希律王死了以后，主的使者来到埃及，向约瑟显梦，天使说：“起来!带着小孩子和他母亲，往以色列去吧。那要害小孩子性命的已经死了。
约瑟便携带一家人回以色列之地。听说希律王的儿子亚基老做犹大王，他还不敢冒险去耶路撒冷，凭着天使在梦中的指示，约瑟一家来到了加利利的拿撒勒。这也应了先知说过的，救主是拿撒勒人的话。约瑟是个木匠，他们一家在拿撒勒是诚实本分，勤勤恳恳的居民。贤惠的马利亚操持家务，教育儿女。这期间，耶稣又添了四个弟弟，他们分别称为雅各、约西、西门和犹大，另外又有两个小妹妹。作为长子的耶稣平时也帮父亲干活，帮母亲带弟弟妹妹。耶稣渐渐长大强健起来，充满了智慧，因为神的恩从来就不离开他的身。
每年一到犹大人的逾越节，约瑟夫妇都要带孩子去耶路撒冷，朝拜圣殿，守满节期才回到拿撒勒来。耶稣十二岁那年，父母又带他去圣城耶路撒冷，然后随大队的朝圣队伍回家乡去。可是赶了一天路，到天黑时，父母才发现耶稣并不在回乡的人群中。他们问遍了亲族朋友，没有结果，只得重回耶路撒冷去打听。三天之后，他们在耶路撒冷的圣殿中找到了这孩子。他正坐在犹大的教师和学者中间，听人讲学争论，还不时插进去发问。凡听了他的往复问答的，无不惊异他的天资，竟能如此应对自如。急坏了的父母赶紧走上去，抱住这男孩。马利亚对那稣说：“孩子，你怎么能这样呢?你知道你的父母因为四处找不着你，会有多么伤心吗?”耶稣回答道：“你们不用这么担心，不要这样焦急地找我，岂不知我要以我父的事为念么?”
约瑟夫妇对他的话尚不能清楚了解，但他们隐约感到了神子肩负的重任。因为这孩子不只是他们的，更是上帝的;他的家也不仅在拿撤勒，而更在耶路撒冷的圣殿上，因为神所在的地方，才是他的家。
马利亚和约瑟带着耶稣走下圣殿。耶稣也温顺地依从了他们，回到了拿撤勒。马利亚将发生的这一切所见所闻记存在心底，她知道该发生的总要发生，她的长子最终要走向犹大的旷野，宣布天国的声音。他最终要回到他来的地方，因为他是神的儿子。
